поле источник в битрикс24

Подключение источников трафика

Одной из главных функций сквозной аналитики является учет источников трафика.

Как использовать UTM-метку источника?

Рассмотрим настройку источника на примере ВКонтакте. Выберем источник и укажем для него UTM-метку.

В нашей группе ВКонтакте разместим ссылку на сайт с созданной UTM-меткой.

При переходе на сайт подставляется метка.

Когда наш клиент заполнит форму или запросит звонок, то в CRM появится запись с путем клиента.

С помощью поля Путь клиента можно видеть, откуда приходят клиенты и как они узнают о нас 🙂

Кроме добавления сайта с UTM-меткой вы можете также подключить телефон или почту, куда смогут обратиться ваши клиенты.

Для этого нужно сначала закрепить за источником отдельную почту и номер. Подробнее читайте в статье Распределение телефонов и email.

Источник

Пользовательские поля в CRM

Каждый элемент CRM имеет стандартный набор полей, однако у каждого бизнеса есть свои особенности и информация, которую необходимо сохранить.

Как добавить пользовательское поле?

Теперь выберем название, а также при необходимости сделаем поле обязательным или множественным.

Типы полей

Обычный текст. Для строки надо будет дополнительно указать Количество строк в поле ввода. Это определит высоту поля ввода. Если символов в поле будет больше, чем вмещается в заданное количество строк, то появится полоса прокрутки.

Поле для списка значений. Для этого типа нужно будет указать несколько дополнительных параметров.

Если выбрать Флажки, список примет такой вид:

Тип Набираемый список изменяет внешний вид для множественного списка. В этом случае он будет выглядеть вот так:

В параметре Подпись при отсутствии значения задайте фразу, которая будет показана, если не выбрано никакое значение из списка.

Перейдите на вкладку Список чтобы добавить значения в создаваемый список:

Вводите значения и нажимайте кнопку Добавить:

Зеленые стрелочки слева от текстового поля позволяют управлять положением значения в списке.

Ссылка Импортировать списком открывает большое текстовое поле, куда можно вводить значения списка, причем каждая строка является отдельным значением списка. Это удобно если у вас список с большим количеством пунктов.

После того, как вы указали несколько значений списка и нажали Применить\Сохранить, выберите значение по умолчанию. Для этого на вкладке Список кликните по ссылке Значение по умолчанию и выберите нужный пункт:

Поле для ввода даты и времени. К примеру можно указывать для элемента время его создания. (Для указания только даты используйте тип Дата, настройки которого производятся аналогично.)

Для этого типа задаются два дополнительных параметра: Значение по умолчанию и Значение.

Кликните на стрелку рядом с полем Значение по умолчанию и выберите один из вариантов:

Поле для загрузки файлов. Например, можно добавить к элементу договор или чертёж. Новое поле будет выглядеть следующим образом:

Нажав на кнопку Обзор можно выбрать необходимый файл на вашем компьютере.

Привязка к пользователю

Поле для привязки любого пользователя системы к элементу CRM:

Привязка к разделам/элементам информационных блоков

С помощью этого типа вы можете привязать элемент, например, к подразделению или конкретному бизнес-процессу.

Укажите тип инфоблока, сам инфоблок и значение по умолчанию:

Привязка к элементам CRM

Как удалить пользовательские поля

Чтобы удалить одно поле, зайдите в его настройки и выберите Удалить.

Чтобы удалить сразу нескольких полей, отметьте их галочкой и нажмите на крестик.

Источник

Как добавить/изменить статусы лидов и сделок, типы контактов, источники и сферы деятельности

Иногда этих значений недостаточно. Добавить новые варианты или изменить существующие можно на странице CRM > Настройки > С чего начать > Справочники.

Статусы лидов и стадии сделок

Между ними может быть любое количество статусов, это зависит от специфики вашего бизнеса.

Чтобы добавить новый этап нажмите кнопку Добавить статус.

Например, оставим одно промежуточное значение и назовём его «Уточнение информации»:

При наведении мыши на статус появятся кнопки для редактирования. Вы можете изменить порядок статуса, переименовать или удалить его, а также задать цвет для наглядности.

Чуть ниже можно увидеть как теперь будет выглядеть шкала прогресса и воронка статусов.

Типы контактов, компаний и сделок, источники и сферы деятельности

Теперь эти значения будут доступны для использования в карточке элемента.

Таким способом вы можете задать типы контактов, источники для лидов, сферы деятельности для компаний и многое другое.

Настройте справочники и используйте возможности Битрикс24 для нужд вашей компании:)

Источник

Настройки сквозной аналитики

Окно атрибуции

Но этот клиент попал к нам через рекламу Вконтакте, и мы хотим учитывать это, даже если клиент купил или обратился к нам через некоторое время.

Именно для таких ситуаций и существует понятие Окно атрибуции:

По умолчанию, этот период составляет 28 дней. Если клиент совершит какие-то действия в течение 28 дней после первого посещения, то такие лиды и сделки получат первоначальный источник и будут отражены в отчётах.

Окно атрибуции можно также использовать для лидов и сделок:

Реферальные домены

Битрикс24 автоматически указывает источник для популярных соцсетей даже без указания UTM-метки. На странице настроек вы можете отключить использование реферальных доменов:

Источник

Сквозная аналитика Битрикс24 и как ее настроить

Сквозная аналитика — инструмент оценки эффективности рекламы в Битрикс24. С помощью этой технологии можно проанализировать полный путь клиента от рекламы до сделки. Оценить эффективность рекламы и ее окупаемость, спрогнозировать бюджет на продвижение и маркетинг. Проанализировать работу менеджеров и определить уровень конверсии по каждому рекламному инструменту.

Встроенный модуль в CRM Битрикс24 позволяет фиксировать заявки со следующих источников:

Кроме того, встроенный инструментарий модуля позволяет подключить даже офлайн-каналы для отслеживания данных.

Настроенная сквозная аналитика позволяет увеличить конверсию и стимулировать продажи. Улучшить маркетинговое продвижение и оптимизировать затраты на рекламу за счет устранения неэффективных инструментов.

Настройки источников рекламы в Битрикс24

Для сохранения информации о заявках клиентов в CRM требуется подключить источники рекламы. Переходим в раздел «Сквозная аналитика» и выбираем первый пункт меню — «Источники и каналы».

Чтобы подключить уже добавленный в CRM источник, щелкаем мышью на выбранный элемент. Все рекламные инструменты подключаются идентично друг другу. Разберем подключение на примере Facebook. В появившемся диалоговом окне откроются поля, которые требуется заполнить для авторизации и подключения.

Система запросит право на авторизацию.

После настройки прав доступа Битрикс24 к авторизированной учетной записи, система автоматически синхронизируется с каналом. Об окончании синхронизации оповестит системное уведомление.

Далее в параметрах на стороне корпоративного портала выбираем рекламный кабинет. Также требуется ввести название канала и добавить UTM-метку.

По окончании нажимаем «Сохранить» — на данном этапе подключение завершено. Синхронизация корпоративного портала с другими рекламными инструментами производится аналогичным образом.

Как фиксируются источники обращений?

Логика работы модуля заключается в отслеживании трафика через UTM, колл-трекинг или почтовый клиент. Рассмотрим особенности настройки по каждому способу.

UTM-метки

Через UTM-метки модуль корпоративного портала подключается к каналам рекламы. Метки прописываются в адресной ссылке сайта компании в формате:

https://vash_site/»>https://vash_site/?utm_source=facebook», в котором:

При этом для работы UTM-метки ее также требуется указать при подключении канала рекламы. После чего в настройках самого канала вставляем ссылку на сайт компании и саму UTM-метку. Ссылка вставляется на сайт, который синхронизирован с CRM Битрикс24.

Колл-трекинг

Для идентификации источника поступающего трафика через облачную или IP-телефонию необходимо добавление колл-трекинга к модулю аналитики. Для этого возвращаемся на главную страницу раздела и выбираем в каналах обращения «Колл-трекинг».

В открывшемся диалоговом окне вводим телефонные номера. При этом для корректной работы модуля рекомендуется для каждого рекламного источника добавлять отдельный номер.

Обратите внимание! Для подключения колл-трекинга необходимо настроить IP-телефонию и арендовать требуемое количество номеров АТС. Далее нужно распределить подключенные номера отдельно на каждый рекламный инструмент.

Также можно воспользоваться опцией «Распределить автоматически», если IP-телефония была только что подключена к рабочей среде Битрикс. При завершении нажимаем «Сохранить».

Email-трекинг

Инструмент Email-трекинга работает по аналогии с колл-трекингом. В главном меню находим пункт «Почта» и переходим к настройкам.

Для настройки требуется создать и подключить на каждый рекламный инструмент отдельный почтовый ящик. Далее распределяем все адреса и прописываем их в соответствующих разделах рекламных каналов. Процедура идентична распределению номеров для колл-трекинга.

После распределения модуль сквозной аналитики готов к работе. Остается только сохранить изменения и протестировать.

Настройки сайта для внедрения сквозной аналитики Битрикс24

Сквозная аналитика Битрикс24 с сайтом компании настраивается через раздел «Свой сайт».

Для настройки сквозной аналитики с Битрикс24.Сайты достаточно указать ссылку и сохранить результаты. Система автоматически будет фиксировать источник заявки от клиента и добавлять его в CRM.

В остальных случаях подключить сквозную аналитику Битрикс24 с сайтом на базе другой CMS возможно только внедрением кода JavaScript. Узнать код для внедрения можно в том же окне, раскрыв скрытую область.

Кроме скрипта с кодом в настройках сквозной аналитики также необходимо вставить адресную ссылку на сайт компании. После сохраняем данные.

Обратите внимание! Скрипт необходимо вставить в шаблон кода на всех страницах сайта в конце закрывающего тега

Источник