список мидаса что это
Forbes назвал лучших венчурных инвесторов мира
Forbes в партнерстве с инвесткомпанией TrueBridge Capital Partners представил The Midas List — список самых успешных венчурных инвесторов мира. Рейтинг, который включает 100 лучших венчурных инвесторов, назван в честь легендарного царя Фригии Мидаса, обладавшего способностью обращать любую вещь в золото.
На первом месте впервые оказался партнер Sequoia Capital Альфред Лин, бывший исполнительный директор онлайн-ретейлера Zappos. Он поднялся за год сразу на 31 позицию благодаря инвестициям в два крупнейших IPO 2020 года — сервисов аренды жилья Airbnb и доставки еды DoorDash. Помимо Альфреда Лина, ставки на Airbnb сделали еще 13 участников «списка Мидаса», а на DoorDash — еще семь инвесторов.
Вторую строчку рейтинга занял основатель и управляющий партнер Sequoia Capital China Нил Шэнь. Ранее он три раза подряд становился лидером рейтинга. Его самой заметной инвестицией года Forbes назвал вложения в китайскую компанию ByteDance, владельца популярного сервиса коротких видео TikTok.
На третьей позиции рейтинга — управляющий партнер GGV Capital Ханс Тунг, инвестировавший в приложение для покупок Wish, финтех-компанию Affirm, онлайн-площадку для новой и подержанной одежды Poshmark, мессенджер Slack и фитнес-компанию Peloton.
В 2021 году в «список Мидаса» попали три партнера фонда DST Global, основанного российско-израильским миллиардером Юрием Мильнером. Партнер DST Global Рахул Мехта занял 47-е место, Сорабх Гупта — 55-е место, а Джон Линдфорс — 81-ю позицию. Сам Мильнер выбыл из рейтинга в 2019 году и пока обратно не попадал.
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»
«Список Мидаса»: герои и тенденции рынка венчурных инвестиций
Новый лидер глобального рейтинга венчурных капиталистов по версии Forbes — The Midas List — оказался на вершине благодаря Facebook. Крупнейшая мировая социальная сеть — настоящая кузница участников The Midas List (Мидас — мифический греческий царь, обладавший даром превращать в золото любой предмет): после IPO компании Марка Цукерберга в 2012 году в первую десятку списка попали сразу пять ранних инвесторов сервиса.
Sequoia — единственный из венчурных фондов, что имеет в топ-10 рейтинга двойное представительство: на шестой строчке списка расположился второй партнер фирмы Даг Лион. Его самой успешной сделкой за последние двенадцать месяцев стало сентябрьское IPO компании-разработчика средств кибербезопасности FireEye.
В остальном в топ-10 превалируют инвесторы в Facebook и Twitter. Трехкратный лидер The Midas List Джим Брейер в этом году опустился на пятую строчку, отойдя на вторые роли в фонде Accel Partners. Тем не менее, статус первого венчурного капиталиста, вложившегося в проект Цукерберга, по-прежнему позволяет ему занимать в рейтинге высокие позиции.
«Серебро» удерживает Марк Андриссен, чей фонд Andreessen Horowitz на ранних стадиях инвестировал и в Facebook, и в Twitter, проведший в 2013 году одно из самых успешных размещений. На третьем месте — Питер Фентон из Benchmark Capital, один из первых партнеров Twitter.
В первую десятку вошли два новичка: Стив Андерсон из фонда Baseline Ventures, в прошлом году занимавший 22-е место, и Пол Мадера из Meritech Capital Partners, 11-й в 2013 году. Причины их прорыва все те же: успешные инвестиции в Twitter и Facebook соответственно. Сооснователь LinkedIn и один из самых уважаемых в Кремниевой долине предпринимателей, Рид Хоффман на этот раз оказался на седьмом месте, благодаря своевременным вложениям в LinkedIn и Facebook. Еще один ранний инвестор в эти соцсети, Питер Тиль из Founders Fund — на четвертой строчке.
Помимо FireEye и Nimble Storage, другие заметные «выходы» последних лет — IPO разработчиков софта Workday и Tableau Software, а также онлайн-ритейлера Zulily и медицинской Castlight Health. FireEye позволила девятикратно умножить вложения еще трем инвесторам: Промоду Хагу (№27 рейтинга), Майклу Гогену из Sequoia (№44) и партнеру фонда Wing Ventures Гораву Гаргу (№86). Nimble Storage своими позициями в списке обязаны Пинг Ли из Accel Partners (№49) и партнер Wing Ventures Питер Вагнер (№53), Zulily — Дэн Левитан из Maveron (№56) и Крэг Шерман из Meritech (№71). Инвесторы Castlight Health в рейтинге — Энн Ламонт из Oak Investment Partners (№46) и сооснователь The Social+Capital Partnership Мамун Хамид (№80).
Сервис хранения данных Box 24 марта подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам документы к IPO. Инвестировать в компанию до размещения успели Джереми Левайн (№19) и Байрон Дитер (№36) из Bessemer Venture Partners и еще пять участников рейтинга, включая упомянутого выше Мамуна Хамида, чья доля в Box составляет 13%. Крупнейший же потенциальный бенефициар грядущего IPO — венчурный фонд Draper Fisher Jurvetson, два партнера которого вошли в The Midas List — Рэнди Глейн (№42) и Джош Стейн (№97).
Все перечисленные компании с высокой долей вероятности повлияют на распределение мест в рейтингу 2015 года. Также рынку следует обратить внимание на такие севисы, как разработчик безопасных решений для бизнеса Domo, создатель носимых гаджетов Jawbone, разработчика софта для альтернативной энергетики Opower и компанию по хранению данных MongoDB.
С потенциалом неожиданных сделок на миллиарды долларов и продолжающегося удорожания новых горячих стартапов The Midas List остается одним из самых непредсказуемых рейтингов. Крупнейшие игроки рынка соревнуются за максимальное присутствие своих представителей в рейтинге (на этот раз с девятью сотрудниками Sequoia обошел прошлогоднего лидера Accel, от которого в список делегированы восемь человек). Тем временем в список вошли сразу двадцать новичков, а еще семь человек вернулись спустя год или несколько лет отсутствия. Что ждет Кремниевую долину в 2015-м?
Список Мидаса 2020
Уже 19 лет журнал Forbes, который знаменит своим списком самых богатых людей мира, составляет еще один список, который известен, как “Список Мидаса” — тех, чьи инвестиции оказались наиболее прибыльными. В последние пару лет произошло несколько изменений, о которых стоит сказать до того, как знакомиться с теми, кто вошел в этот список. Во-первых, уже несколько лет на первых строчках рейтинга не американские инвесторы. Во-вторых, среди удачных инвесторов становится все больше женщин, которые входят в первые пятнадцать строк. И, в-третьих, теперь список разбивают на несколько частей — “новички”, китайские инвесторы, американцы, женщины и общий рейтинг. В нашей сегодняшней статье мы будем знакомиться с теми, кто занимает первые десять строк в общем рейтинге, сравнивая с тем, что произошло с ними за прошлый год.
Замыкает десятку “Мидаса” в 2020 году американский инвестор из GGV Capital, который базируется в Сан-Франциско (США), Ганс Тунг. Он попал в список лучших инвесторов благодаря тому, что вложил деньги в американский стартап Peleton, который выпускает оборудование и контент для велотренировок в домашних условиях. Пандемия covid-19 в этом году значительно повысила интерес к нише “домашнего спорта”, так как спортивные залы во многих странах были закрыты неделями, если не месяцами, а спортивные соревнования по всему миру до сих пор проходят при пустых трибунах. Ганс Тунг кроме Peleton вложил деньги в 6 проектов, вышедших уже на IPO, 8 проектов было куплено, а 14 остаются в руках частных инвесторов и оцениваются в миллиарды долларов. В “стойле” единорогов у Тунга приложение для электронной коммерции Wish, торговая площадка StockX, финтех компания Affirm, прокат электросамокатов Lime, а также части в Airbnb и OfferUp. Достойный набор, который позволил занять лишь десятое место. При этом за последний год Ганс Тунг опустился с 7 места, которое он занимал в 2019 году.
На девятом месте Эрик Пэйли, управляющий партнер Founder Collective, который известен своей удачной инвестицией на ранней стадии в Uber, который в мае 2019 года вышел на IPO. При этом на счету у Пэйли IPO компании The Trade Desk, а также три успешных “экзита” (Integral Ad Science, Moat и Hotel Tonight), что и помогло ему попасть в топ-10 “списка Мидаса”. В прошлом году Эрик занимал десятую строчку, впервые войдя в список.
Поднимаемся еще выше и встречаем единственную женщину в “десятке” — легендарная (без преувеличения!) Мэри Микер из Bond Capital (с 2010 по 2018 она была частью гиганта венчурной индустрии Kleiner Perkins). Если вы еще не читаете ее предсказания технологических трендов, то советуем прямо сейчас отложить нашу статью и прочитать ее последний обзор по влиянию COVID-19 на интернет. В январе 2019 года совместно с Мудом Роугани, Ноа Кнауфом и Джулиет де Бобиньи она основала собственную компанию Bond Capital. На счету Мэри Микер инвестиции в Spotify и DocuSign на ранней стадии, которые вышли на IPO еще в 2018 году. Гораздо раньше она успела вложить деньги в Facebook и Twitter, а теперь второй год подряд занимает восьмую строку в “списке Мидаса”.
Наконец, рассмотрим тройку лидеров в “Списке Мидаса” 2020 года и посмотрим, удается ли им удерживаться там не первый год. На третьем месте Роэлоф Бота, бывший CFO Paypal, а ныне один из партнеров Sequoia Capital. Роэлоф не новичок в мире венчурных инвестиций, но в десятку попал впервые, заменив в ней Джима Гетца из Sequoia Capital, который в прошлом году занимал четвертое место. Наиболее яркой сделкой Роэлофа Forbes называют Square, но стоит отметить, что Paypal мафия, в которую входит в Роэлоф, отметилась особым интересом к генетике, вложив в такие компании, как 23andMe, Pendulum Therapeutics и BridgeBio.
“Серебро” в “Списке Мидаса” 2020 года получает Эндрю Брачча, который взлетел на второе место благодаря Slack, который вышел на IPO в 2019. Эндрю давно в составе совета директоров компании и привлекал все инвестиции Slack после того, как фонд Accel вложил в него на ранней стадии. Кроме того, Эндрю остается в совете директоров конструктора сайтов Squarespace и медиа компании Vox Media.
Для того, чтобы стать инвестором, достаточно вложить какую-то сумму в бизнес. Настоящий дар инвестора проявляется в том, чтобы увидеть “единорога” в “гадком утенке”, пришедшем просить деньги на запуск бизнеса, и поверить в него. Каждый из “списка Мидаса” является воплощением такого симбиоза интуиции и аналитического расчета, позволяющего через несколько лет после инвестиции (и, возможно, работы в совете директоров), наслаждаться плодами своей деятельности.
«Список Мидаса»: кто из венчурных инвесторов получил в прошлом году 1900-кратную доходность
Forbes представил ежегодный рейтинг самых успешных венчурных капиталистов мира, подготовленный в партнерстве с инвесткомпанией TrueBridge Capital Partners. В 19-й «список Мидаса» вошли 100 лучших венчурных капиталистов мира.
Первую строчку рейтинга занял основатель и управляющий партнер Sequoia Capital China Нил Шэнь. Ранее он сам был предпринимателем, а затем стал инвестором ведущих компаний мира от интернет-гиганта Alibaba до компании ByteDance, которой принадлежит популярное приложение TikTok. Нил Шэнь уже в третий раз подряд становится лидером рейтинга самых успешных венчурных инвесторов мира по версии Forbes.
В новый «список Мидаса» вошло рекордное число инвесторов из Китая — 22 человека. При этом только четверти лучших инвесторов 2020 года удается попадать в «список Мидаса» на протяжении восьми лет. В этом году в рейтинге 12 новичков. Еще шесть инвесторов вернулись в топ-100 после непродолжительного отсутствия. Что позволило всем им войти в «список Мидаса»? Инвестиции в устойчивые и давно публичные компании, вроде Dropbox, Spotify и Xiaomi. Вложения в новичков на бирже вроде Slack, Uber и Zoom. Инвестиции в непубличных «единорогов» вроде Airbnb и Robinhood. В 2020 году в «список Мидаса» вошло лишь 11 женщин. В прошлом же году в числе лучших инвесторов мира были 12 женщин.
Новички и выдающиеся инвесторы в «списке Мидаса»
Ниса Лэун
Место в рейтинге: 33
Компания: Qiming Venture Partners
Значимая сделка: китайская биофармацевтическая компания Zai Lab
«Зачастую компаниям не нужно привлекать крупное финансирование», — считает инвестор Ниса Лэун из Гонконга. Она возглавляет отдел инвестиций в здравоохранение компании Qiming Venture Partners. Поэтому она не работает с предпринимателями, которым хочется «как можно быстрее привлечь побольше денег». Ниса Лэун делает ставку на новые компании с долгосрочными целями. Эта стратегия оправдала себя. Недавно три компании, в которые она вложилась, успешно провели IPO. В их числе был и китайский производитель вакцин CanSino Biologics.
Брайан Робертс
Место в рейтинге: 39
Значимая сделка: американская биотехнологическая компания 10X Genomics
В сентябре 2019 года Брайану Робертсу принесла удачу пятница, выпавшая на 13-е число. Две компании из его инвестиционного портфеля в один день провели IPO. Главы Cloudflare и 10x Genomics дали сигнал к открытию торгов на двух разных биржах. Робертс занимается инвестициями в здравоохранение и считает, что в мире инвестиций нужно начинать с малого. «Лучше сначала дать компании время на то, чтобы добиться определенного прогресса. Лишь затем стоит начать поиск инвесторов. Это гораздо лучше, чем привлечь крупное финансирование в самом начале пути», — советует Робертс предпринимателям.
Рик Хайцман
Место в рейтинге: 50
Компания: FirstMark Capital
Значимая сделка: американский фотохостинг Pinterest
Во время кризиса 2008 года Рик Хайцман основал венчурный фонд FirstMark Capital. Вскоре после этого инвестор познакомился с двумя молодыми предпринимателями на конкурсе бизнес-планов в Нью-Йоркском университете. Им удалось предсказать популярность фотохостингов и уход текстовых форматов на второй план. Эти предприниматели стали основателями Pinterest, а Рик Хайцман — их главным инвестором на стадии посевного финансирования. После выхода Pinterest на биржу его вложения окупились в 1900-кратном объеме.
Фрэнк Ротман
Место в рейтинге: 66
Компания: QED Investors
Значимая сделка: американский финтех-стартап Credit Karma
Терезия Гоу
Место в рейтинге: 72
Компания: Acrew Capital
Значимая сделка: американская облачная компания Cato Networks
Пэт Грейди
Место в рейтинге: 97
Компания: Sequoia Capital
Значимая сделка: американский сервис видеосвязи Zoom
Методология
В случае ухода из инвестиционной компании или увольнения в связи с каким-либо проступком венчурные капиталисты немедленно подлежат исключению из «списка Мидаса».
Полностью рейтинг самых успешных венчурных капиталистов мира смотрите на сайте Forbes USA.
Самые успешные венчурные капиталисты мира — 2019: рейтинг Forbes
Forbes представляет ежегодный — 18-й по счету — рейтинг самых успешных венчурных капиталистов мира. Подобно мифологическому царю Мидасу, который своим прикосновением превращал любой предмет в золото, инвесторы Кремниевой долины вкладываются в небольшие стартапы с маленькой выручкой, чтобы вырастить из них технологических гигантов, способных заработать миллиарды долларов. Отсюда и второе название проекта — «список Мидаса».
Главные тенденции рейтинга-2019 — рекордное число китайских инвесторов (21) и женщин (12). Из списка выпал единственный россиянин в высшей венчурной лиге — основатель DST Юрий Мильнер. А вот лидер не сменился — первую строчку по-прежнему занимает Нил Шен из китайского подразделения фонда Sequoia Capital. Подробнее о десяти самых эффективных инвесторах читайте в нашей галерее.
Перевод Натальи Балабанцевой
1. Нил Шен, основатель и управляющий партнер Sequoia Capital China
2. Питер Фентон, главный партнер Benchmark
Один из самых опытных инвесторов Кремниевой долины и лицензированный пилот вертолетов, Питер Фентон гордится тем фактом, что, даже когда компании из его портфолио выходят на биржу, они просят своего ментора остаться в совете директоров. Так произошло и с аналитической платформой New Relic, которая стала публичной еще в 2014-м, и с разработчиками софта Cloudera, Elastic и Zuora. Последние двое провели IPO в 2018-м, что и обеспечило главному партнеру Benchmark высокую позицию в рейтинге. Среди прошлых известных инвестиций Фентона — Twitter и Yelp. Также он входит в советы директоров восьми частных стартапов, которые пока еще не стали публичными.
3. Билл Гурли, главный партнер Benchmark
4. Джим Гетц, партнер Sequoia Capital
5. Джей-Пи Гэн, управляющий партнер Qiming Venture Partners
Джей-Пи Гэн в топе «списка Мидаса» благодаря трем IPO своих «подопечных», произошедшим за последний год: на биржу вышли сайт для обмена видео BiliBili, сервис доставки Meituan-Dianping и торговая площадка Mogu. Эти «выходы» улучшили портфолио, в котором уже были приложение для редактирования селфи Meitu, китайский сайт для путешественников Ctrip и видеосервис PPS, который был приобретен Baidu в 2013 году.
6. Кэти Сюй, основательница и партнер Capital Today
7. Ханс Тунг, управляющий партнер GGV Capital
8. Мэри Микер, главный партнер Bond Capital
Легендарная предсказательница технологических трендов Мэри Микер — в топ-10 «списка Мидаса» благодаря выходу на биржу в 2018 году музыкального стримингового сервиса Spotify и DocuSign, компании, занимающейся электронными подписями и контрактами. Успех Микер последовал за ней в новую венчурную фирму Bond Capital, отделившуюся от Kleiner Perkins Digital Growth Fund, который она основала в январе 2019 года совместно с Мудом Роугани, Ноа Кнауфом и Джулиет де Бобиньи.
9. Нирадж Агравал, главный партнер Battery Ventures
В портфолио Нираджа Агравала из Battery Ventures преобладают три сегмента: компании, которые помогают другим бизнесам дорабатывать их собственное программное обеспечение (InVision в дизайне; Pendo в продакт-менеджменте; OpsGenie в разработке), новое поколение маркетинговых технологических компаний (Braze, Sprinklr, Tealium) и компании, которые помогают другим перейти к облачному хранению данных (Coupa, Marketo and Nutanix). Последние три провели IPO в последние годы, что и обеспечило место инвестору в топ-10.
10. Эрик Пэйли, управляющий партнер Founder Collective
Эрик Пэйли удачно инвестировал на ранней стадии в Uber, но это не единственная успешная его сделка. В сентябре 2016 года он участвовал в IPO компании The Trade Desk, а также в трех недавних «выходах» (Integral Ad Science, Moat и Hotel Tonight), что и помогло ему попасть в топ-10 «списка Мидаса». Он является партнером Founder Collective, посевного фонда со штаб-квартирой в Кембридже, штат Массачусетс.