Нехватка полупроводников чем вызвана
Глобальный дефицит чипов — стимул для электронной промышленности
Одним из последствий коронакризиса стал дефицит полупроводниковых компонентов, необходимых для производства микросхем для смартфонов, компьютеров, электроники, систем управления автомобилями. По данным американского JPMorgan, объемы поставок чипов сейчас на 10–30% ниже уровня спроса. По оценкам брокерской компании Susquehanna Financial, срок ожидания исполнения заказа на чипы за три квартала 2021 года вырос с 13 до 22 недель. Производство полупроводников сильно сконцентрировано: 54%, например, приходится на тайваньскую компанию Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), 17% — на южнокорейскую Samsung, по данным китайской TrendForce.
Российский рынок микроэлектроники практически полностью зависит от иностранных поставщиков. Например, доля импорта на российском рынке автомобильной электроники составляла 90%, по данным Минпромторга РФ за 2018 год. В госзакупках доля отечественных производителей электроники не превышает 20%, заявлял недавно СМИ вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Конкурентоспособной гражданской электроники Россия и вовсе практически не производит. Согласно утвержденной правительством в январе 2020 года Стратегии развития электронной промышленности, отрасль занимает 1,8% российского ВВП. 55% выручки при этом обеспечивают оборонные предприятия.
В результате кризиса в начале октября Volkswagen Group Rus, например, была вынуждена сократить производство в Калуге, АвтоВАЗ летом этого года стал поставлять на рынок автомобили без магнитол, чтобы сократить потребность автоконцерна в чипах. С аналогичными проблемами столкнулись и производители других стран. Из-за дефицита комплектующих глобальные продажи планшетов в этом году упадут на 7%, отмечают аналитики китайской Digitimes Research.
Разорванная цепь
Нарушенные торговые цепочки не смогли поддержать быстро растущий в 2021 году спрос. Непредсказуемость дальнейшего развития событий заставляет потребителей полупроводников закупаться впрок. Для производства электромобилей, например, нужно вдвое больше полупроводников, заявлял СМИ гендиректор одного из крупнейших производителей микросхем для автопрома NXP Semiconductors NV Курт Сиверс.
Американские санкции заставили крупнейшего китайского производителя чипов Semiconductor Manufacturing International (SMIC) сократить производство. Huawei, наоборот, в условиях санкций сделала запас полупроводников, что тоже повлияло на рынок.
Передел рынка
Кризис приведет к диверсификации крайне концентрированного рынка, уверен коммерческий директор «Coface Россия» Алексей Фомичев. Значительную долю на нем могут занять американские производители, а в отдаленной перспективе, возможно, и европейские.
Возможности для России
Текущий дефицит чипов открывает для российских производителей возможности нарастить объемы экспорта «старых» чипов для автоконцернов, считают эксперты. Во многих сферах — автопроме, авиации, бытовой электронике — до сих пор применяются чипы, произведенные по технологии 90 нанометров (нм) и даже 180 нм, говорит Алексей Фомичев.
На фоне общемировой тенденции миниатюризации чипов — чем они меньше, тем ниже энергопотребление и выше производительность процессора — нехватка дешевых «старых» чипов становится особенно ощутима, согласен Евгений Гранкин. Мировые лидеры — SMC, Intel и Samsung — освоили технологию 7 нм, говорится уже о производстве по технологии 4 нм и 3 нм.
Относительно серийное производство в нашей стране налажено по технологии 65 нм и выше, отмечает Евгений Гранкин. По его данным, доля России на мировом рынке микроэлектроники составляет, по разным оценкам, от 0,5 до 0,7% — в зависимости от того, включаются ли в расчет любые сегменты или только наиболее современные.
В правительстве тоже видят экспортный потенциал для российской электронной отрасли в развитии бытового интернета вещей. Как недавно заявил СМИ курирующий российскую электронику вице-премьер Юрий Борисов, «умным» микроволновкам и холодильникам не нужны сверхминиатюрные микросхемы, на этом направлении востребованы размеры в диапазоне 90–250 нм.
В сентябре премьер Михаил Мишустин утвердил правила господдержки проектов по внедрению российской радиоэлектроники. Стимулировать спрос на отечественную продукцию со стороны крупнейших компаний предполагается с помощью так называемых сквозных проектов: поэтапной разработки российских комплектующих, оборудования и софта под нужды определенного крупного заказчика, например планшетов для «Почты России» или промышленных контроллеров для «Росатома». Госзаказчики должны будут направить на отечественную продукцию не менее 70% бюджета, а государство покроет субсидиями возникающие риски в объеме до 4 млрд руб. в год или до 20 млрд руб. в случае максимального срока реализации проекта пять лет.
Согласно проекту распоряжения правительства о правилах отбора конкретных проектов, размещенному Минцифры на портале regulation.gov.ru, предполагается создание 11 центров компетенций по разным технологическим направлениям (искусственный интеллект, вычислительная техника, информационная безопасность и т.д.), в которых производители и потенциальные потребители будут совместно отбирать перспективные заявки. Одна из тем для обсуждения — насколько тот или иной продукт является действительно отечественным. Ведь даже оборонная и космическая промышленность не обходятся без импортных компонентов, что уж говорить о гражданских разработках. Например, переписчики населения используют планшеты с установленной на них операционной системой «Аврора», которая хотя и считается российской, но основана на финской разработке.
Чтобы при обеспечении льготного доступа к госзакупкам и закупкам госкомпаний не возникало разночтений, Минпромторг с 2020 года ведет Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Его планируется объединить с реестром отечественного программного обеспечения Минцифры, чтобы избежать ситуации, при которой на 100% российская программа окажется несовместима с полностью же отечественным «железом».
Импортозамещение высокотехнологичной продукции государство активно стимулирует с 2014 года, когда введение антироссийских санкций показало критическую зависимость промышленности от импортных поставок.
Впрочем, как отмечает Евгений Гранкин, даже крупнейшим экономикам мира потребуется немало усилий и времени, чтобы создать производство чипов, сопоставимое по технологическому уровню с нынешними лидерами.
Кризис полупроводников с нами надолго. Так считают главы IT-гигантов
С начала 2020 года не утихают разговоры о кризисе полупроводников и росте цен на гаджеты. Недавно свои прогнозы на этот счёт сделали главы Qualcomm, Intel, ARM и других крупных компаний. Увы, мнения неутешительные: дефицит полупроводников продлится долго.
Причины кризиса
Полупроводники — материалы с регулируемой проводимостью энергии — сегодня используются везде. Они незаменимы не только в IT-сфере, но и в медицине, тяжёлой промышленности, автомобилестроении и множестве других отраслей.
Это огромный рынок, который в последние годы неуклонно рос. Но всё изменилось в 2020-м, когда мир настигла пандемия. Заводы закрылись, цепочки поставок нарушились, темпы выпуска товаров замедлились. На фоне этого многие вендоры сократили объёмы продукции, рассчитывая, что спрос на полупроводники будет снижаться.
Вопреки ожиданиям, спрос взлетел многократно. С массовым переходом на удалённую работу и обучение возросла необходимость в компьютерах, ноутбуках, веб-камерах и прочих гаджетах. Увеличилась нагрузка на веб-серверы и дата-центры, после чего их пришлось расширять.
В итоге все факторы сложились, что и привело к глобальному кризису. Резкий скачок спроса совпал с сокращением производства, которое пусть и продлилось недолго, оказалось критичным для всей индустрии.
Последствия для компаний и потребителей
Из-за нехватки полупроводников все запчасти и компоненты невозможно поставлять быстро и в нужных количествах. В результате компаниям пришлось повышать цены, а самих продуктов на рынке постоянно не хватает.
Так, до сих пор наблюдается дефицит игровых консолей PlayStation 5. А ещё видеокарт NVIDIA, процессоров, смартфонов и сотен других устройств, где используются микросхемы и чипы на основе полупроводников.
Особенно пострадала автомобильная промышленность. Во втором и третьем кварталах прошлого года автоконцерны выпустили на рынок на 20-40 процентов меньше продукции, чем планировали. При этом в сегменте наблюдается сильнейший спрос, взвинтивший цены на машины.
Когда кризис закончится?
Что касается сроков улучшения ситуации, руководители техногигантов высказывают разные прогнозы. Как полагает глава Qualcomm Кристиано Амон, это случится уже в ближайшие месяцы. Гендиректор Intel Пэт Гелсингер считает, что кризис продлится вплоть до 2023 года. Наконец, самый пессимистичный прогноз высказал глава ARM Саймон Сегарс: в ближайшие годы дефицит чипов будет только усугубляться. «Это не краткосрочная проблема, которую можно быстро решить», — подытожил он.
А затронул ли вас кризис полупроводников?
Дефицит микросхем: как он возник и чем грозит электронной промышленности
Во время пандемии начал расти спрос на смартфоны, ноутбуки, настольные компьютеры, «умные» телевизоры, автомобили и устройства, подключенные к интернету. Каждый такой гаджет работает на чипе, который является его «мозгом». Проблема в том, что производители не могут удовлетворить этот повышенный спрос. На производство микросхем негативно влияют и другие факторы. РБК Тренды разобрались, что стало причиной дефицита полупроводников и чего ждать дальше.
Ситуация на рынке
На данный момент ведущими производителями полупроводников являются тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) и южнокорейская Samsung. Первая занимает 54% рынка, вторая — 17%.
Аналитики TrendForce выяснили, что мировой спрос на микросхемы оказался на 10–30% выше текущего предложения. По данным Susquehanna Financial Group, за первые четыре месяца 2021 года производители полупроводников резко начали отставать по исполнению заказов. Крупным компаниям приходится ждать микросхемы до 17 недель, а небольшим — до одного года или вообще отказываться от проектов. Одновременно растут цены на потребительскую электронику.
При этом со второго квартала 2021 года более 30 производителей полупроводников повысили цены на свою продукцию от 10% до 30%. В число этих компаний вошли UMC, SMIC и Power Semiconductor Manufacturing. Цены на отдельные продукты взлетели в десятки раз.
TSMC уже изменила приоритеты по выпуску своей продукции. В третьем квартале 2021 года компания собирается производить в первую очередь процессоры для Apple и чипы для автопроизводителей. Микросхемы для других клиентов, в том числе для Intel, Qualcomm, Google и Xilinx, будут отгружаться по мере их изготовления.
Apple в конце 2020 года закупила 80% мощностей TSMC для массового производства своих собственных чипов М1. Таким образом, только она в этом году сможет успешно выполнить план по производству новых iPhone, которые должны представить в сентябре или октябре. Остальные производители смартфонов оказались застигнуты врасплох глобальным дефицитом чипов. Так, Samsung уже предупредила, что может пропустить выпуск новой линейки смартфонов Galaxy Note в 2021 году.
Диганта Дас, исследователь контрафактной электроники в Центре инженерии продвинутого цикла жизни (CALCE), предупредил, что в связи с дефицитом будут расти поставки контрафактных полупроводников. Проблема не коснется технологических гигантов, которые закупают комплектующие непосредственно у производителей, но затронет мелких производителей с более сложными цепочками поставок. Опасность этого заключается в том, что многие небольшие производители электроники заняты в таких отраслях, как здравоохранение, оборона и образование.
Горизонт дефицита
Самый оптимистичный прогноз дает глава Cisco Чак Роббинс. В конце апреля он заверил, что нехватка микросхем будет ощущаться остро лишь до осени 2021 года. По его словам, предприятия уже наращивают свои мощности, и ситуация будет улучшаться в течение следующих 12–18 месяцев.
В TSMC считают, что нехватка полупроводников сохранится и в 2022 году. Производителям придется поднять расходы, запустить новые заводы и скорректировать планы по росту.
По прогнозам компании, дефицит полупроводников для автомобильной промышленности будет снижаться начиная с третьего квартала 2021 года, однако глобальный дефицит сохранится еще минимум год.
Похожей оценки придерживаются в Nvidia. Финдиректор корпорации Колетт Кресс рассказала, что нехватка микросхем будет ощущаться до конца года.
Однако в Intel считают, что дефицит микросхем сохранится и после 2022 года. Там видят выход из сложившегося положения в строительстве новых заводов. Директор Intel Пэт Гелсинджер уверен, что существующий дефицит чипов продолжит усугубляться, а его пик придется на вторую половину 2021 года. «Я не думаю, что индустрия микросхем вернется к здоровому балансу спроса и предложения до 2023 года», — заявил он.
Неочевидные причины
Одним из главных факторов роста дефицита полупроводников называют пандемию коронавируса. Она спровоцировала лавинообразный спрос на ноутбуки, приставки, технику для дома и удаленной работы. Одновременно из-за локдаунов осложнилась и подорожала логистика. Согласно отчету платформы Resilinc, в 2020 году перебои в мировых цепочках поставок выросли на 67%.
На позиции игроков отрасли также серьезно повлияла торговая война США и Китая. В 2020 году в разгар пандемии Соединенные Штаты запретили TSMC поставки чипов Huawei, в связи с чем китайские производители начали запасаться микросхемами. Позднее под санкции попал ведущий китайский чипмейкер Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC). Инвесторам из США запретили торговать акциями компании. Весной 2021 года несколько конгрессменов потребовали запрета продажи КНР любого ПО для разработки современных полупроводников. Таким образом, даже при желании развивать собственное полупроводниковое производство, Китай может остаться без нужных технологий.
Однако есть и менее очевидные причины. Пэт Гелсинджер из Intel заявил, что на предложение влияет фактор доминирования азиатских компаний. По его словам, 80% микросхем в мире производится в Азии, где базируются главные игроки рынка TSMC и Samsung. Большинство других компаний, которые поставляют чипы на рынок, не производят их сами, а владеют лишь технологией. Это Broadcom, Qualcomm, Nvidia и другие. Запустить с нуля свое производство микрочипов они сейчас не могут, так как это требует времени и ресурсов.
На объемы производства влияет и климат. Ситуацию с производством чипов усугубил экологический кризис на Тайване, где фабрики оставались без воды. В настоящее время остров страдает от самой сильной засухи за 56 лет из-за того, что количество осадков в 2020 году было рекордно низким. В итоге в мае резервуары воды фабрик TSMC оказались заполнены всего на 11-23%. А в Техасе в феврале прошли сильные снегопады, что привело к веерным отключениям электричества, в том числе и на предприятиях.
На цикл производства полупроводников повлиял также ряд техногенных аварий. В марте 2021 года случился пожар на одном из предприятий по производству кремниевых пластин Renesas в японской префектуре Ибараки. Это одно из шести японских предприятий и третий по величине производитель автоэлектроники. Компания выпускает кремниевые пластины для производства микросхем. Полноценную работу предприятия удалось восстановить лишь спустя три месяца.
Уже в июне в китайском Шихэцзы загорелась промзона компании Xinjiang West Hesheng Silicon Industry Co., Ltd. Ее кремний активно используется для поверхностей солнечных батарей, а после повторной переработки — при производстве кремниевых пластин для микроэлектроники.
Наконец, на полупроводниковую отрасль повлиял глобальный дефицит кремния. Микросхемы создаются путем печати на пластинах, изготовленных из поликристаллического кремния — материала, который состоит из мелких кристаллов. Согласно отчету Calibre Research Global High Purity Silicon Market Size: Top Players Study and Regional Forecasts 2021-2027, рост цен на кремний продлится до 2027 года.
Поиск выхода
Американская Intel ведет переговоры о производстве чипов для автомобильной промышленности с компаниями, которые разрабатывают подобные микросхемы. Им предложат перенести производство на заводскую сеть Intel в течение шести-девяти месяцев. Его могут запустить на заводах в Орегоне, Аризоне, Нью-Мексико, Израиле или Ирландии.
Также Intel заявила, что откроет свои фабрики для внешних клиентов и построит заводы в Соединенных Штатах и Европе. Новое производственное подразделение Intel Foundry Services сможет выполнять заказы других компаний на изготовление чипов, в том числе микросхем чужой архитектуры и дизайна: Apple, Nvidia и других.
Великая нехватка полупроводников
Кремний — это сырая нефть эпохи цифровых технологий. Ежегодно в Китае, России, Норвегии, США и других странах добываются миллионы метрических тонн кремния, большая часть которых используется на мировом рынке полупроводников с оборотом 500 миллиардов долларов. Кремниевые чипы, пластины и интегральные схемы являются основой для оборудования на десятки триллионов долларов, на котором работает личное и бизнес-программное обеспечение, устройства проводной и беспроводной связи, бытовая электроника, автомобильные компоненты, промышленные технологии и другие важные процессы по всему миру.
Производство полупроводников состоит из сети узкоспециализированных фирм, задействованных в многоступенчатом производственном процессе. Это производство также сильно зависит от предприятий, которые создают сверхточное оборудование для изготовления микросхем. Хотя сам кремний является металлоидом и, соответственно, простым биржевым товаром, микросхемы, в которых он используется, очень отличаются друг от друга в диапазоне от базовых микроконтроллеров до высокопроизводительных процессоров, причем каждый из этих продуктов редко имеет заменители.
“Это не ракетостроение — это намного сложнее”, — утверждает одна из отраслевых шуток… Производство чипа обычно занимает более трех месяцев и требует наличия гигантских фабрик, чистых помещений, машин стоимостью в несколько миллионов долларов, расплавленного олова и лазеров. Конечная цель — превратить кремниевые пластины — элемент, извлеченный из простого песка — в сеть из миллиардов крошечных переключателей, называемых транзисторами. Транзисторы образуют основу схемы, которая и сделает ваш телефон, компьютер, автомобиль, стиральную машину или спутник тем, чем они должны быть.
В 2020-м году мир столкнулся с нехваткой микросхем, которая еще больше усугубилась в 2021 году. Эта нехватка в той или иной степени затронула примерно 169 отраслей. Достаточно небольшое количество фирм накапливали чипы в ожидании именно такого случая, но подавляющему большинству предприятий, для которых полупроводники являются ключевым фактором, пришлось сократить выпуск. Как и многие другие неприятности, неадекватные поставки полупроводников являются следствием нескольких причин, в первую очередь, политических просчетов.
Две меры, предпринятые администрацией Трампа заложили основу для нынешней нехватки микросхем. Первая была реализована в 2018 году, когда
Соединенные Штаты ввели 25-процентную пошлину на полупроводники, импортируемые из Китая. Как утверждалось, причина состояла в том, что недобросовестная торговая практика Китая наносит ущерб целому ряду компаний с головными офисами в США, в том числе в полупроводниковой промышленности. Действия правительства по принципу “око за око” привели к введению новых тарифов, покрывающих объем торговли более 450 миллиардов долларов, или более половины торговли между двумя странами к концу 2019 года [.]
Это привело к снижению мировой выручки от производства полупроводников на 12% в период с 2018 по 2019 год. Но вскоре последовали новые меры:
возможно, наиболее экономически разрушительный для отрасли конфликт начался в 2019 году, когда ряд мер экспортного контроля США нацелился на глобальную цепочку поставок полупроводников. Первоначально политика США была мотивирована соображениями национальной безопасности. Ограничение продаж полупроводников в США было направлено на то, чтобы удержать Huawei — китайскую компанию из списка Fortune global 500, чье оборудование 5G правительство США рассматривало как угрожающее критически важной сетевой инфраструктуре, — от доступа к точкам, необходимым для производства базовых станций. Экспортный контроль США не сработал: Huawei закупала полупроводники у компаний на Тайване и в Южной Корее. Соединенные Штаты отреагировали введением нового экспортного контроля и пригрозили заблокировать нишевое оборудование и программное обеспечение, предоставляемые более мелкими американскими фирмами этим иностранным компаниям, если [они] не прекратят продажи Huawei.
Поскольку в связи с локдаунами были введены ограничения на количество людей, работающих в помещениях, многие предприятия по производству полупроводников стали эксплуатироваться с минимальной загрузкой бригад. Темпы производства микросхем, и без того замедленные тарифами, начали снижаться еще быстрее.
Всего через несколько недель после повсеместного введения пандемической политики (изоляция, запрет на пребывание вне дома, требования социального дистанцирования, обязательное ношение масок и т. д.) примерно на 162 миллиона банковских счетов поступили первые чеки “стимулирования”, которые в итоге составили примерно 271 миллиард долларов. С тех пор было произведено несколько дополнительных стимулирующих выплат, и вдобавок к этому Американский план спасения от ковида продлил федеральные выплаты по безработице до 6 сентября 2021 года.
Налоговая служба (IRS) будет выплачивать 3600 долларов в год на каждого ребенка в возрасте до пяти лет и 3000 долларов в год на каждого ребенка в возрасте от шести до 17 лет. С 15 июля ежемесячные выплаты будут производиться до декабря 2021 года, а оставшаяся сумма будет выплачена, когда получатель подаст налоговую декларацию за 2021 год. Размер пособия не будет зависеть от текущего налогового бремени получателя. Другими словами, соответствующие требованиям семьи получат полную сумму, независимо от того, сколько они должны в виде налогов. Выплаты начнут постепенно сокращаться, если их годовой доход превышает 75 000 долларов для физических лиц и более 150 000 долларов для супружеских пар. Более щедрый кредит будет применяться только в 2021 году, хотя Байден заявил о своей заинтересованности в продлении его до 2025 года.
Помимо невероятной безрассудности государственной политики, которая жестко ограничивает предложение востребованных иностранных товаров с помощью тарифов и сразу же после этого снабжает безработных потребителей средствами для их покупки, фискальное перераспределение в целом, несомненно, сыграло важную роль в обострении дефицита полупроводников в последние шестнадцать месяцев.
Проблема удаленного доступа
Уже в январе 2020 года начался массовый переход сотрудников от работы в офисе к работе на дому, а вместе с ним и скачок спроса на ноутбуки и другие бизнес-технологии. Кроме того, по всей стране закрылись школы, и многим родителям пришлось приобретать или модернизировать домашние компьютеры. Исследование Гарвардской школы бизнеса показало, что почти 80% крупных и 45% малых компаний в прошлом году перешли на удаленную работу, а в 93% домохозяйств есть дети школьного возраста, использующие ту или иную форму дистанционного обучения. Другая часть увеличения спроса вызвана попытками справиться со скукой: полупроводниковые интеллектуальные телевизоры с возможностью цифровой потоковой передачи, планшеты, телефоны и другие развлекательные технологии.
В 2020 году было приобретено более 302 миллионов компьютеров: на 13% больше, чем в 2019 году, и это самое большое количество с 2014 года. Но возникла загвоздка: всплеск спроса случился не так, как обычно, — в течение года, с ожидаемым увеличением в конце лета ( с началом учебного года) и после Дня Благодарения (для праздничных подарков) — а в марте и апреле. И из-за этой спешки нехватка микросхем обострилась еще больше, а цены на потребительские товары выросли. “Веб-камера, которая обычно стоит 50-60 долларов, сейчас стоит около 100 долларов, а док-станция, которая должна стоить около 180 долларов, стоит 320 долларов на Amazon Prime”, при этом многие товары быстро заканчиваются на складе, как сообщило NBC News в апреле 2020 года.
В нескольких юрисдикциях внезапный и сильный скачок цен на гаджеты вызвал разговоры о незаконном завышении цен. Это не привело к судебным искам со стороны правительства поскольку ноутбуки, планшеты и другие подобные продукты не относятся к категории важных для сдерживания распространения Covid-19.
Игровые консоли, такие как Microsoft Xbox и Sony PS5 (Playstation 5), начали исчезать с полок магазинов и со складов интернет-магазинов. Приставки и так были популярными товарами, а перспективы более длительных периодов изоляции (от “всего двух недель” до бесконечности) сделали игровые системы особенно востребованными. К Дню Благодарения 2020 года цены на консоли стремительно росли, при этом PS5 продавались на некоторых аукционных сайтах по цене до 2000 долларов, что в несколько раз превышает рекомендованную производителем розничную цену.
Производство и продажа автомобилей
К середине весны 2020 года все последствия локдаунов, социального дистанцирования и тому подобного для многих предприятий стали совершенно очевидны. Когда автосалоны начали сообщать об отмене продаж и о целых днях без единой продажи, производители автомобилей начали отменять свои заказы. Как и ожидалось, изначально резко упали продажи новых автомобилей. Но в течение нескольких недель, благодаря введению сделок с нулевым процентным финансированием и множеству других стимулов, а также стимулирующему финансированию правительства, спрос на новые автомобили резко вырос. Предложение и производство были застигнуты врасплох.
Дилеры быстро опустошили запасы наиболее желаемых марок и моделей автомобилей. Однако во многих случаях, эти запасы не восполнялись, так как многие автомобили в средних стадиях производства не были укомплектованы из-за отсутствия чипов для управления аккумулятором, помощи при вождении, подключения и множества других функций, составляющих достижения автомобильной промышленности последних двадцати лет. Ярким свидетельством кризиса производства является наличие у Ford огромных запасов автомобилей, ожидающих полупроводников на автодроме Кентукки. Тысячи, а возможно, и десятки тысяч машин, скопившихся там в ожидании кремниевых чипов, хорошо видны из космоса.
Toyota, которая благодаря предвидению или удаче заранее накопила полупроводниковые чипы, смогла произвести и продать достаточно автомобилей, чтобы частично удовлетворить внезапный спрос. Во втором квартале 2021 года компания впервые обошла GM как продавца автомобилей номер один в США. Ford сообщил о падении продаж новых автомобилей на 27% по сравнению с прошлым годом (с 2020 по 2021 год), и аналитики предсказывают что, по текущим оценкам, количество запланированных, но не произведенных автомобилей может вырости с 477000 до 1,1 миллиона к концу 2021 года.
Поскольку новые автомобили исчезли и их запасы не были восполнены, подскочили цены на подержанные автомобили. ИПЦ за май 2021 года показывает, что цены на подержанные автомобили выросли примерно на 30% в годовом исчислении.
В июле 2020 года случилась первая из ряда “стихийных” напастей, которые еще больше разрушили механизмы глобальных цепочек поставок полупроводников: на заводе Nittobo в Фукусиме, Япония, вспыхнул пожар. Поскольку этот завод играет ключевую роль в производстве стекловолокна для печатных плат (ПП), повреждения от огня и подавления пламени привели к падению выработки на этом предприятии как минимум на 20%. Три месяца спустя, в восьмистах милях к югу от этого места, на заводе полупроводников Asahi Kasei Microdevices (AKM) в городе Нобеока вспыхнул еще один пожар. Аналитики охарактеризовали этот пожар, который бушевал в течение трех дней, как “прерывание цепочки поставок для многих конечных продуктов [.]”
А в марте 2021 года пожар в здании Renesas Electronics в Хитачинаке, Япония, полностью уничтожил 17 машин для производства микросхем и “чистую комнату”. По оценкам, для полного восстановления ущерба потребуется до шести месяцев.
Между тем необычно спокойное лето и осень 2020 года в Тихом океане и в Филппинском море, где обычно бывает три или четыре тайфуна ежегодно, привели к засухе на Тайване. По некоторым оценкам, это самая сильная засуха в стране с 1964 года. Само по себе это не вызовает особого беспокойства, до тех пор, пока мы не обратим внимание на то, что Тайвань является ведущим в мире рынком литья полупроводников, а производство микросхем — это особенно водоёмкая процедура.
Тайваньский ведущий производитель полупроводников и крупнейший в мире контрактный производитель микросхем, Taiwan Semiconductor Manufacturing Ltd. (TSMC)… использует более 150 000 тонн воды в день, [объемом] примерно 80 стандартных бассейнов… Из-за засухи для поддержания производства TSMCи другим производителям полупроводников необходимо больше водовозов. Предполагается, что TSMC потратит более 23,69 миллионов евро [около 28 миллионов долларов] на водовозы в этом году, что превысит первоначальное бюджетное планирование. Глобальное предложение пострадало, поскольку… [а] микрочипы, вероятно, будут становиться все реже и реже.
Последствия нехватки воды (как и многое другое сегодня) привели к оппортунистической демагогии. В частности, утверждается, что незамеченной причиной проблем с производством микросхем на Тайване является изменение климата, а компании, которые сильно зависят от тайваньских литейных заводов (включая Apple, Qualcomm и Nvidia), призывают диверсифицировать свои источники поставок.
Полностью игнорируя рикардианское понятие сравнительных преимуществ, в июле 2020 года
Сенат США одобрил Закон FY2021 National Defense Authorization Act (NDAA), который содержит поправку, принятую ранее на этой неделе, с небольшими дебатами и с разницей в 96-4, которая обеспечит миллиарды долларов новой федеральной поддержки для полупроводниковой промышленности в США, в первую очередь налоговые льготы и гранты на строительство новых отечественных производственных мощностей. Палата представителей приняла аналогичный закон с аналогичной поправкой ранее на этой неделе, поэтому теперь закон будет вынесен на конференцию, где, как ожидается, субсидии сохранятся.
Целью ура-патриотического закона “CHIPS” (“Создание полезных стимулов для производства полупроводников для Америки”) является “[обеспечить] лидерство [США] в будущем проектировании, производстве и сборке передовых полупроводников … [коль скоро] в Китае Коммунистическая партия стремится доминировать над всей цепочкой поставок полупроводников”. В мае 2021 года Конгресс обсуждал форму, которую должна принять такая помощь, а в июне 2021 года были приняты некоторые решения.
С незапамятных времен интервенционизм приводил к непредвиденным последствиям. Социальное дистанцирование и ограничение мощностей на ранних этапах пандемии так или иначе привели бы к снижению выпуска полупроводниковых чипов. Но что касается проблем национальной безопасности, первым делом следует обсудить извечный вопрос о том, с помощью чего лучше всего достичь целей — с помощью рынков или государственной бюрократии.
Что касается кремниевого фронта торговой войны между США и Китаем, Институт международной экономики Петерсона задает риторический вопрос:
Было бы более рациональной стратегией США сохранить “зависимость” Китая от американских полупроводников? Предположим, американским компаниям разрешили продавать все, кроме самых сложных микросхем, но правительство США сохранило свои ограничения на продажу в Китай оборудования для производства полупроводников и программного обеспечения EDA [Electronic Design Automation]. Американские полупроводниковые компании, по крайней мере, могли бы сохранить доходы и прибыль, чтобы продолжать финансировать свои собственные НИОКР без необходимости в федеральных субсидиях. Без иностранных ресурсов китайские производители не смогли бы перейти на более мелкие и быстрые микросхемы на технологической границе, чем требуют многие отрасли промышленности.
С точки зрения потребителя, из-за продолжающегося дефицита во многих областях в течение нескольких месяцев сохранятся высокие цены на электронные дивайсы. Как сообщалось в технических, деловых и отраслевых изданиях, ценовые эффекты нехватки микросхем начинают более широко проявляться в персональных компьютерах. По состоянию на конец июня 2021 г.
за последние два месяца подскочили цены на популярные модели лаптопов, а также нв другую электронику. По данным Keepa, сайта, отслеживающего цены, цена на ноутбук, предназначенный для видеоигр, сделанный тайваньским производителем ASUSTek Computer Inc., который Amazon называет своим бестселлером, в этом месяце выросла с 900 до 950 долларов. В начале июня цена популярного Chromebook от HP Inc. выросла до 250 долларов с 220 долларов. HP повысила цены на потребительские ПК на 8%, а цены на принтеры более чем на 20% за год.
Один крупный розничный торговец сообщил о повышении цен на товары с полупроводниковыми компонентами на 15% в 2021 году, а другой прокомментировал: “Некоторые компоненты теперь стоят на 40% дороже”. Благодаря шокирующим ценникам покупатели теперь начинают осознавать, что даже тостеры содержат кремниевые чипы.
На автомобильных рынках, материализовались совершенно необычные ценовые отклонения. В последнее время было опровергнуто распространенное мнение о том, что новый автомобиль сразу и безвозвратно теряет часть своей цены, когда его задние колеса покидают стоянку автодилера. Почему?
[Некоторые] подержанные автомобили и грузовики стоят даже больше, чем когда они были новыми. Что делает ваш Jeep Wrangler, Subaru Ascent или Honda Civic более ценным, чем он был, когда он был новеньким год назад, так это тот простой факт, что он существует. Это автомобиль, который уже построен в то время, когда существует огромный спрос на автомобили и внедорожники, а запасов недостаточно для удовлетворения этого спроса из-за перебоев в поставках важнейших компьютерных микросхем.
Если традиционно подержанный автомобиль в среднем стоит на 11% меньше, чем сопоставимый новый автомобиль, то сейчас этот средний показатель снизился примерно до 3%. В некоторых случаях цены на подержанные автомобили превосходят цены на новые автомобили. По состоянию на прошлый месяц подержаный Kia Telluride продается на 8% выше, чем новый. То же самое демонстрируют GMC Sierras (более 6%), Toyota Tacomas (более 5%) и Mercedes Benz G-Class (более 4%).
На периферии кроются и другие неприятные факторы, которые угрожают усугубить существующий недостаток полупроводников. Из-за так называемого Delta-варианта Covid-19 блокировки на нескольких крупных китайских судоходных предприятиях (Шэньчжэнь, третий по величине в мире, и Гуанчжоу, пятый по величине в мире) привели к времени ожидания грузовых судов для отправки от двенадцати часов до шестнадцати дней.
Здесь можно найти сугубо техническое обсуждение того, как уменьшить нехватку микросхем.
Кремний стал очень важным элементом в человеческой жизни. Если от углерода, азота, кислорода и нескольких других элементов зависит сама жизнь, то от кремния зависят человеческие инновации. Огромный рост производительности, обусловленный постепенным совершенствованием технологий, неумолимо привел к повышению уровня благосостояния. В тщательно спроектированных конфигурациях кремний сделал достижимыми когда-то немыслимые границы в вычислениях, анализе и управлении данными и передаче информации. Действительно, очень легко упустить из виду невероятный союз физики, инженерии и экономики, который представляют собой полупроводники, и приписать их повсеместность простоте.
В начале 2020 года предсказание того, что распространение респираторного вируса приведет к нехватке ресурсов, составляющих саму основу всех современных технологий, звучало бы нелепо. Но нефармацевтическое вмешательство государства, геополитические споры, перераспределение доходов, внезапные изменения в структуре работы и их побочные эффекты привели именно к этому.
Никто, и уж тем более я, не может точно предсказать, когда, где и как нормализуется нынешний массив ценовых искажений и дефицита. Понимание изощренности современной торговли требует осознания легкости, с которой любое дело может быть разрушено, казалось бы, безобидной политикой.
Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь
И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал